十年2006承前启后拉开十一五行业发展大幕-【新闻】

[十年]2006：承前启后 拉开“十一五”行业发展大幕

2006年是"十一五"开局之年，伴随着中央一系列宏观调控政策措施的出台，低迷两年的水泥行业终于迎来了好年景。据统计数据显示，2006年水泥产量达到12.36亿吨，全年水泥工业完成主营业务收入3217亿元，比上年增长24.7%，实现利润总额150亿元，比上年增长92.6%。

2006年是“十一五”开局之年，伴随着中央一系列宏观调控政策措施的出台，低迷两年的水泥行业终于迎来了好年景。据统计数据显示，2006年水泥产量达到12.36亿吨，全年水泥工业完成主营业务收入3217亿元，比上年增长24.7%，实现利润总额150亿元，比上年增长92.6%。

同年，水泥行业并购重组大潮风起云涌。重点水泥集团在政策的鼓励下，开始大规模的并购重组，整合区域市场：中国建材收购海螺水泥徐州万吨生产线、中材入主天山股份、拉法基并购四川双马……通过这一系列的并购重组，一批大企业大集团生产能力迅速增长，区域龙头企业的行业地位进一步加强，加速了产业集中度的提高。

为了应对高成本时期的压力，水泥工业余热发电项目全面启动，2006年新建成投产的纯低温余热发电生产线10条，累计投入运营的传低温余热发电生产线达到25条，全年余热发电近40亿千瓦，比2005年增长54.47%。可以说2006年拉开了“十一五”水泥行业发展的完美大幕。

一、中国建材收购徐州海螺 拿下淮海霸主宝座

2006年7月1日，中国建材集团（以下简称中国建材）和安徽海螺集团在江苏徐州举行战略合作暨徐州公司交接签字仪式。中国建材以现金9.61亿元人民币收购徐州海螺水泥全部股权，并为徐州海螺2.3亿元人民币的银行借款作为担保人。收购的徐州海螺主要包括已经建成的1条万吨熟料生产线、 9亿吨的石灰石资源、二期的土地、道路等共用措施。而此次收购的完成彻底改变了淮海区的市场格局，中国联合水泥集团有限公司（以下简称中联水泥）一举拿下淮海区的霸主宝座。

徐州海螺收购始末

1999年，中国建材集团在原鲁南水泥厂基础上组建成立中联水泥（鲁南中联）。中联水泥以鲁南中联为根基，淮海区为主要市场，通过兼并重组，迅速成为淮海区颇具影响力大而水泥企业。2001年，中联水泥控股淮海巨龙水泥，年产能首次超过400万吨，之后，中联水泥先后兼并重组了邢台鑫磊建材、鑫厦水泥，并且不断像南扩张。

为阻止山东水泥的南下，2003年安徽海螺集团在徐州筹建徐州海螺水泥有限公司，规划建设两条万吨熟料线和配套的年产165万吨水泥粉磨站，首期的一条万吨熟料线于2004年9月建成投产。徐州海螺万吨线的投产彻底催化了徐州地区的价格竞争态势，价格战一触即发。

2005年，国家宏观调控导致水泥市场低迷，利润和现金流严重萎缩，同时银根收紧使水泥企业很难拿到银行贷款，即使是行业龙头的海螺也遇到极大地资金压力，加上海螺集团位于华东、华南多条战线布局正处于关键时刻，资金链出现断层危机。而位于淮海区的徐州海螺虽然有效的阻止了山东水泥的南下，为中联水泥整合淮海水泥市场构成重大障碍，但是，淮海市场的僵局短期内难以打破。

海螺集团经过权衡，决定接受中国建材联合会在泰安会议提出的“将徐州公司转让给中国建材集团，以更好地加快徐州地区水泥工业结构调整”的建议，将徐州海螺出售给中国建材。

政策失误还是明智之举？

徐州海螺万吨线投产以来，在淮海地区拥有绝对的战略地位，有效阻击山东水泥的南下。当时中联巨龙水泥在徐州海螺的竞争下也是举步维艰。而在中国建材集团成功收购徐州海螺万吨线后，与山东的鲁南、鲁宏水泥、巨龙水泥及后来收购的泰山水泥使淮海地区连成一片。为今天中国建材集团在水泥界的辉煌并购建立了一个强有力的根据地。中国建材如此迅速的整合徐州市场和附近的淮海市场，并借助资本市场直接融资功能不断攻城掠地，的确是海螺当时没有预料到的。

海螺集团在转让徐州海螺之后，从淮海市场全身而退，不仅解除了自己的资金链断裂的巨大隐患，而且集中资金，优化整体战略布局，做实做厚华东和华南完成了华东和华南区域的市场布局，特别是华南市场的建设还是卓有成效的。可以说，这是一个合作各方互利共赢的成功典范，同时也预示着我国大的水泥企业集团资源整合帷幕正在拉开。

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二、60家国家重点支持水泥企业（集团）名单公布

2006年12月，国家发改委、国土资源部和人民银行公布了国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单。本次公布的60家重点企业是由省级发改委和经贸委等部门推荐，行业协会组织评审、平衡确立的，总体符合国家产业政策和水泥工业发展规划布局，生产工艺主体为新型干法，企业规模较大，区域市场调控能力较强，经营业绩优良，发展前景好，依法经营并有较强社会责任感的大型企业（集团）。

在被确定60户国家重点支持的大型水泥企业（集团）中，安徽海螺集团等12户为全国性重点企业，内蒙乌兰集团等48户为区域性重点企业。这60家重点支持大型企业的确立，将有利于鼓励大型水泥企业兼并、重组、联合，迅速提高生产集中度，优化资源配置，带动水泥行业结构调整。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，政府部门和银行将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

中国水泥协会会长雷前治指出：“十一五”期间要扶持一批企业集团，减少无序竞争。若大企业集团或几家企业联合在某区域市场占有40%的销售份额就可以稳定住该区域市场，遏制水泥行业利润下滑的趋势。有实力的集团，应敏锐地抓住这一有利时机，加大对国内水泥企业的并购力度，有选择地对区域龙头或有望成为区域龙头的水泥企业进行投资，以优化产业布局，占领经营制高点。

12家全国性重点企业

48家区域性重点企业

60户国家重点支持的大型水泥企业（集团）的确定，也预示着“十一五”期间，我国水泥工业加大产业结构调整力度，大力发展新型干法水泥生产工艺，淘汰落后生产工艺，着重培育大型水泥集团。国家将通过重点支持大型水泥企业集团发展，加快组织结构、产品结构调整，初步形成按区域为市场划分的布局。

然而，实际的行业发展速度远超乎大家的预计和文件的规划。随着新型干法水泥的快速发展，各个企业的产能规模迅速扩大，兼并重组的力度也不断加大。到目前为止，在这60强企业中，前12强里有三狮、祁连山两家被收购，48强里也有十几家企业被收购，而象台湾水泥、南方水泥、西南水泥等新一批企业快速发展起来，产能规模远超当时的60强。当时，评选60强的产能规模要求只要300万吨以上即可，而现在，产能规模上千万的比比皆是，甚至破亿。在市场区域分布上，当时这些企业可以说基本上都是省内的水泥龙头企业，而到今天，跨区域的发展更加普遍，象海螺、山水、华新、冀东、亚东、天瑞等等，都在不同的区域市场内布局，平衡市场风险，扩大盈利空间，成为区域市场的龙头。

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三、余热发电的建设井喷 技术飞跃

“十五”期间，我国水泥工业取得了长足发展。2005年水泥产量达到10.64亿吨，五年平均增速为12%。截至2005年末，全国日产700吨以上的新型干法水泥生产线共有622条，其中日产1000吨以上的有580条。在这种情况下，为应对高成本带来的压力，水泥企业纷纷投入资金采用新的生产技术和装备来降低成本，降低能耗，在此背景下，余热发电技术得到了快速的应用和发展。

水泥窑余热发电技术经历了三个阶段：第一阶段1950~1989年，为干法中空窑余热发电时代，这30多年的主要工作是开展了中空窑高温余热发电技术及装备的开发、推广、应用工作；第二阶段1990~2005年，为带补燃锅炉的温余热发电时代，“八五”期间，国家安排了水泥行业科技攻关课题，通过《带补燃锅炉的中低温余热发电技术及装备的研究开发》、《水泥窑纯低温余热发电工艺及装备技术的研究开发》、《纯低温余热发电技术装备--螺杆式膨胀机研究开发》三个课题的研发，并根据带补燃锅炉的水泥窑中低温余热发电技术应用的经验，以日本KHI公司为宁国水泥厂4000t/d水泥窑提供的6480kW 纯低温余热电站的建设为契机，基本形成了我国水泥窑纯低温余热发电工艺技术装备体系；第三阶段2005年以后为水泥窑低温余热发电时代，水泥窑纯低温余热发电技术装备已经成熟，大量的工程实践机会，使技术不断创新给我国这项技术达到世界先进水平提供了机遇。

在这种大形势之下，安徽海螺集团率先吹响了进军纯低温余热发电技术领域的号角。2005年，海螺斥资逾12亿元，从日本川崎重工引进11条水泥生产线的纯低温余热发电设备，成为国内第一家大规模安装传低温余热发电设备的水泥企业。项目建成后，每年可节约电力成本2000多万元，减排二氧化碳55897吨。随后，该集团下属的池州海螺和建德海螺、铜陵海螺、荻港海螺和枞阳海螺等十个余热发电项目陆续建成投产。

2006年，国家八部委联合印发的《关于加快水泥工业结果调整的若干意见》要求，到2010年，中国新型干法水泥采用余热发电的生产线要达到干法水泥生产线的40%。

重庆、浙江、河北等省市相继开展新型干法水泥干法窑纯低温尾气余热发电项目试点。浙江更是在一年批准立项实施新型干法水泥干法窑纯低温尾气余热发电项目30余个，仅2006年，该省建成运行的发电机组达11个，年发电量3.15亿千瓦时，发电后节约标煤16万吨。随后，各大水泥企业（集团）相继建设纯低温尾气余热发电项目。

余热发电技术不仅最大限度满足企业终身的用电需求，减少外购电量，又降低水泥制造成本，提高经济效益，顺应了世界水泥工业发展的趋势。2006年，水泥工业能源消耗总量1.31亿吨标准煤，万元增加至综合能耗12.56顿标准煤，比2005年减少1.5顿标准煤，下降幅度10.68%，结构调整是水泥行业综合能耗下降的主要原因，2006年预分解窑熟料产量占水泥熟料总产量的46%，新型干法工艺比2005年提高6.52个百分点；水泥单位产品综合能耗下降使2006年水泥工业能耗总值减少1500万吨标准煤，水泥窑余热利用也是水泥工业产品综合能耗下降的主要原因之一。随着水泥工业余热发电开始全面启动，2006年新建成投产的纯低温余热发电生产线10条，全年余热发电近40亿千瓦时，比2005年增加54.47%

对于水泥余热电站建设井喷形势，中国水泥协会秘书长孔祥忠认为原因有三：其一，“十五”期间，我国新型干法水泥生产能力达到了水泥总生产能力的40%，上水泥余热发电生产线有了基础；其二，随着经济发展，电力、煤炭出现紧张，价格也持续上涨，对水泥企业的影响很大，因为电价、煤价要占到水泥生产成本的60%以上，远远超过了其原材料的成本，从节电、节煤角度考虑，企业需要利用余热，降低生产成本；其三，“十五”期末，国家号召节能，《节能中长期专项规划》中明确提出，要积极推广水泥窑余热发电技术，并要求在日产2000吨以上水泥生产线中每年建设低温余热发电装置30套，这为水泥余热电站的建设提供了政策支持。

截至2011年，约有近700条生产线上配备了余热发电项目，超过总新型干法水泥生产线数量的50%，全部余热发电项目中有2/3集中在水泥行业。

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