东方房地产风险小收益高-【资讯】

销量的不确定对地产股负面影响有限。4月销量是关键，其走势有3种可能：1）销量维持高位，对地产股不利。这种情况出现概率小；2）销量小幅缩量，则好于预期，地产股有超跌修复机会；3）大幅缩量，则制约地产股反弹。如果第三种情况出现，4月销量将是全年最低量，经过数月，需求反弹是大概率。因为决定需求的四大要素并未实质或大幅度改变：1、货币宽松；2、潜在需求在高位；3、居民投资渠道狭窄；4、地方财政的土地依赖。而需求释放取决于供应方，降价促销是吸引需求入市的重要手段。高库存以及不是很宽裕的行业整体资金面情况下，走量仍是房企首选策略。

投资策略与建议：

市场的分化和政策的区域调控，将强化单一布局风险。多区域布局及周转是避险和持续成长最重要手段。我们强烈看好龙头股：万科A(000002，买入)、招商地产(000024)(000024，买入)、金地集团(600383)（600383，买入）、保利地产(600048)(600048，买入)、荣盛发展(002146)(002146，买入)、中南建设(000961)(000961，买入)。

风险提示

房产税出台且力度较大；销售萎缩后持续低迷。

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