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奇虎360或刷新优酷网IPO涨幅记录

发布时间:2020-03-11 12:16:06 阅读: 来源:球网厂家

奇虎360或刷新优酷网IPO涨幅记录转载创业邦导语: 在IT战场上久经战阵、纵横捭阖的奇虎360公司,终于要走进一个全新的领域了,那就是资本市场。应该说,奇虎360的董事长周鸿祎对资本并不陌生,因为其除了担任360公司董事长之外,还有过在I

在IT战场上久经战阵、纵横捭阖的奇虎360公司,终于要走进一个全新的领域了,那就是资本市场。应该说,奇虎360的董事长周鸿祎对资本并不陌生,因为其除了担任360公司董事长之外,还有过在IDG的经历,另外的身份则是天使投资人,业界很多知名公司都有他的注资。不过,能够在不久的将来,亲自在纽交所敲钟,这还是头一次。

来自新浪科技的消息,奇虎360的首次公开招股(IPO)已经获得三倍超额认购,公司拟发行1210万股美国存托股票,发行指导价区间为10.50-12.50美元,融资规模预计不超过2亿美元。乔治·索罗斯(George Soros)旗下基金已同意认购奇虎360的股票。奇虎将以QIHU的股票代码在纽交所上市。此次IPO后,公司发行在外的普通股总量将接近1.75亿股。每两股ADS代表三股A股。奇虎360计划在3月17日至29日期间举行路演,3月29日定价,3月30日挂牌交易。花旗集团和瑞士银行承办奇虎360此次交易。

对于上述消息,360公司公关人员表示,相关上市事宜,均由伟达公司负责接洽。而刚刚接手360公司公关业务的伟达公关在接受媒体采访时则对新浪科技的上述报道内容表示了确认,但同时也反复声明,新浪网相关内容并非出自360公司和伟达公关的官方渠道。

360发行价偏低 融资偏少

去年12月8日在美国纽交所上市的视频网站优酷,当时上市总股本1.02亿,发行价12.8美元,开盘价为27美元,报收于34.38美元,比发行价12.8美元上涨了168.59%,一举刷新了5年多来美国IPO最大涨幅记录。同一天在美国纽交所上市的当当网,发行价为16美元,开盘价24.5美元,首日收盘价29.91美元,较16美元发行价涨87%.鉴于两家公司股票的上涨幅度,有观点认为国际投行有意压低了这两家公司的发行价。此后,还一度爆发了当当网联合总裁李国庆和大摩女就此问题的口水大战。

业内分析人士指出,从盈利上来看,优酷网上市时是亏损上市;从商业模式上来看,当当网面临的竞争更为激烈,视频网站在版权投入将是长期性的。因此,相比前二者而言,360在盈利程度和商业模式上都要强出不少,因此,即便是以目前报道最高发行价12.5美元来看,定价还是有些偏低。从目前报道的3倍多的超额认购来看,也从另一个侧面印证了这一点。

不过,这样的低发行价却有助于360创造出一个新的记录,那就是开盘首日的涨幅记录。有资深人士预计,如果比照优酷网12.8美元发行价,首日收盘34.38美元推算,12.5美元发行价且股本更小、潜质更大的360股价,完全有可能在上市首日收在35美元以上甚至高出很多,这将一举打破优酷网上市时创造的美国股市IPO涨幅记录。

周鸿祎的财散人聚

奇虎360的招股说明书显示,奇虎360董事长周鸿祎为第一大股东,持股比例为21.5%,其次是奇虎360总裁齐向东,持股比例为12.43%.奇虎360的投资人红杉中国合伙人沈南鹏持股比例为9.48%,鼎晖投资合伙人王功权持股比例为7.05%.360安全中心网络安全专家石晓红则持股4.37%,此外还有大量的员工持股。

这份因上市而首度曝光的奇虎360股权比例,着实让业界人士吃惊不小。原因在于从未料到周鸿祎的持股比例如此之低。此前,不论是海外上市的优酷网、当当网,还是在国内A股创业板、中小板上市的企业,创始人(或家族)的持股比例都是相当之高,牢牢掌握着企业的控制权。而以周鸿祎21.5%的股权比例,不过将将实现了相对控股而已,而且,如果未来企业面临重大选择时,按照通常惯例,只有和齐向东12.43%的股权联手,才能具有否决权(超过33%)。而且,这还是在周鸿祎不卖出股票的情况下。

根据招股说明书,奇虎360的员工激励比例占到了总股数+期权的22.3%,占比相当之高,已然超过了周鸿祎的21.5%的比例。有媒体预计,奇虎360上市后,即使以保守的每股30美元收盘价计算,其市值至少也将超过50亿美元,360内部将诞生一大批百万富翁。

事实上,受益于360上市的还不仅是360公司现有的员工,很多曾经在360公司工作过,目前已经成为360竞争对手的360前员工,同样会赚的盘满钵满。因为根据360公司的规定,只要服务于360满4年的员工,在其跳槽离职时,所持股份可以全额带走。由于360的产品线越来越长,在IT圈的树敌也就越来越多,去年3Q大战时,就招至百度、金山、可牛、遨游等多家公司的围攻。但是,那些服务于360对手公司的360前员工们,也不可否认,周鸿祎在期权上面,并没有人走茶凉,而且,比某些正在效力的公司更值得称道。

有人说,周鸿祎颇具江湖气。的确,江湖气重的不是财气,而是义气,所谓财散人聚。能做到让对手佩服,并非易事。13年前,那个从3721起家的年轻人,在其近乎传奇的跌宕铿锵的战斗生涯中,一直就差这一响.此刻,时点已到。

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